Stratégie patrimoniale globale
Bilan patrimonial complet, hiérarchisation des objectifs (sécurité, revenus, transmission), construction d'une feuille de route à 5, 10 et 20 ans.
En savoir plus →Expertises
Tous les leviers du patrimoine, sous un seul toit.
Un cabinet de gestion de patrimoine doit savoir intervenir sur l'ensemble du spectre patrimonial. Voici les domaines sur lesquels j'interviens quotidiennement pour mes clients particuliers et dirigeants.
Placements financiers
Sélection rigoureuse des enveloppes et supports — assurance-vie, PER, compte-titres, PEA, SCPI, private equity — adaptés à votre profil.
En savoir plus →Optimisation fiscale
Réduction de l'IR, gestion de l'IFI, anticipation des plus-values mobilières et immobilières, défiscalisation immobilière maîtrisée.
En savoir plus →Immobilier patrimonial
Investissement locatif structuré, optimisation du financement, choix entre nu et meublé, démembrement, structuration en SCI.
En savoir plus →Dirigeants & TNS
Optimisation de la rémunération, holding patrimoniale, prévoyance et retraite Madelin, préparation de cession.
En savoir plus →Transmission
Donation, démembrement, assurance-vie, pacte Dutreil. Préparer la transmission pour protéger et transmettre dans les meilleures conditions fiscales.
En savoir plus →Protection de la famille
Prévoyance, contrats homme-clé, régime matrimonial, mandat de protection future. Sécuriser le patrimoine et les proches face aux aléas.
En savoir plus →Retraite
Estimation des droits, stratégie de constitution de capital, choix entre rente et capital, optimisation fiscale à la sortie.
En savoir plus →Contenu pédagogique
Comprendre l'investissement et l'allocation d'actifs
Les 8 classes d'actifs, les 3 profils investisseurs, les fondamentaux du couple rendement/risque et le lexique de l'investissement — un repère pédagogique complet.