Finance Conseil Patrimoine
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Conseil en gestion de patrimoine
Architecture ouverte

Nos partenaires — des solutions sélectionnées, jamais imposées.

Cabinet en architecture ouverte, nous travaillons avec les acteurs reconnus du marché en assurance-vie, SCPI, private equity, épargne salariale, défiscalisation et assurance emprunteur. Chaque solution est choisie en fonction de votre situation — pas d'une grille commerciale. Voici un aperçu non exhaustif de nos partenaires.

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Generali

Assurance-vie

Compagnie internationale de référence sur l'assurance-vie patrimoniale et les contrats de capitalisation, avec une large gamme d'unités de compte et de gestion pilotée.

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Swiss Life

Assurance-vie

Leader européen de l'assurance et de la prévoyance, partenaire historique des CGP pour des contrats haut de gamme, en France et au Luxembourg.

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Garance

Assurance-vie & Retraite

Mutuelle plus que centenaire, spécialiste de l'épargne longue, de l'assurance-vie et de la retraite Madelin pour les indépendants — fonds euros performant et solidité financière.

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Selencia

Assurance-vie

Courtier grossiste accompagnant les CGP avec une sélection de contrats d'assurance-vie et de capitalisation en architecture ouverte.

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Iroko

SCPI

Société de gestion new generation : SCPI Iroko ZEN sans frais de souscription, 100 % digitale, axée sur l'immobilier diversifié européen.

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Sofidy

SCPI

Acteur majeur de l'épargne immobilière en France — plusieurs milliards d'euros sous gestion en SCPI de commerces, bureaux et résidentiel.

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Norma Capital

SCPI

Société de gestion indépendante (Fair Invest, Vendôme Régions) — SCPI socialement responsables et investies dans les régions françaises.

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Alderan

SCPI

Spécialiste de l'immobilier logistique et d'activités — SCPI ActivImmo, une thématique porteuse et différenciante.

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Arkéa REIM

SCPI

Société de gestion immobilière du Crédit Mutuel Arkéa, SCPI et OPCI investis en immobilier d'entreprise et résidentiel.

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Inter Gestion

SCPI

Société de gestion spécialisée en SCPI patrimoniales et thématiques (CRISTAL Rente, CRISTAL Life).

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Altaroc

Private Equity

Démocratise l'accès au capital-investissement avec des millésimes composés des meilleurs gérants mondiaux (KKR, TPG, Apollo, Carlyle…).

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Mimco Capital

Private Equity & Immobilier

Société de gestion paneuropéenne spécialisée dans les stratégies value-add en immobilier et dette privée, accessibles aux investisseurs privés.

3 Colonnes

3 Colonnes

Viager & Démembrement

Spécialiste du viager mutualisé et du démembrement de propriété — solutions de diversification immobilière et de transmission.

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Elvest

Défiscalisation

Anciennement Inter Invest — expert de la défiscalisation outre-mer (Girardin industriel) et des solutions de réduction d'impôt pour les contribuables fortement imposés.

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Digital Insure

Assurance emprunteur

Plateforme digitale d'assurance emprunteur : souscription rapide et garanties adaptées pour optimiser le coût de votre crédit.

Simul'Assur

Simul'Assur

Assurance emprunteur

Courtier spécialiste de la délégation d'assurance de prêt — comparaison multi-compagnies pour réduire significativement le coût total du crédit immobilier.

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Eres

Épargne salariale & PER

Expert de l'épargne salariale, du PER collectif et de l'actionnariat salarié — partenaire des dirigeants et des entreprises.

Cette liste n'est pas exhaustive : selon votre situation, nous mobilisons d'autres partenaires sélectionnés pour leur solidité et la qualité de leur gestion.

Réseau d'experts

Un cabinet, mais un écosystème complet.

Une stratégie patrimoniale aboutie dépasse le seul cadre du conseil financier. Nous travaillons régulièrement avec un réseau d'experts indépendants — notaires, avocats fiscalistes, experts-comptables, conseils en immobilier — afin d'orchestrer chaque dossier avec la finesse qu'il mérite.

Notaires

Régime matrimonial, donations, transmission, démembrement, sociétés civiles.

Avocats fiscalistes

Optimisation, contrôles fiscaux, structuration internationale et apport-cession 150-0 B ter.

Experts-comptables

Holding, SCI à l'IS, rémunération du dirigeant, prévisionnels et arbitrages dividendes / salaires.

Conseils en immobilier

Chasseurs, marchands de biens, gestionnaires locatifs et architectes pour les opérations complexes.

Échangeons

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15 minutes pour comprendre votre situation et identifier les solutions partenaires les plus adaptées.