Votre conseiller en gestion de patrimoine à La Baule
Finance Conseil Patrimoine est présent sur la côte, du côté de la presqu'île guérandaise. Vincent Thépaut accompagne à La Baule les résidents à l'année, les propriétaires de résidences secondaires, les retraités et les chefs d'entreprise.
Des enjeux patrimoniaux propres à la côte
Sur la presqu'île, le patrimoine immobilier représente souvent une part importante du patrimoine global. Location saisonnière, résidence secondaire, IFI, transmission d'un bien familial : ces sujets demandent une approche spécifique.
Nous vous aidons à rééquilibrer votre patrimoine, à optimiser la fiscalité des revenus locatifs et à anticiper la transmission dans les meilleures conditions.
Un accompagnement global et suivi
Assurance-vie, PER, SCPI, immobilier, protection du conjoint, préparation de la retraite : tous les leviers patrimoniaux sont étudiés ensemble, avec une feuille de route claire et un suivi dans la durée.
Les rendez-vous ont lieu à La Baule, à votre domicile ou en visioconférence, selon votre préférence.
Nos expertises
- Stratégie patrimoniale globale
- Placements financiers
- Optimisation fiscale
- Immobilier patrimonial
- Dirigeants & TNS
- Transmission
- Protection de la famille
- Retraite
Communes voisines accompagnées : Pornichet, Guérande, Le Pouliguen, Batz-sur-Mer, Le Croisic, Saint-Nazaire, La Turballe.